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适合在家兼职工作_每天只要一小时

admin 2个月前 ( 06-13 ) 22 抢沙发
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原标题:周末证券 ​| 科技股炒作渐入佳境,关注自主可控核心技术优质标的

金融投资报记者 林珂

6月初,华为发布了第一套操作系统鸿蒙OS正式版,鸿蒙面世解决了操作系统被“卡脖子”的担忧,也具有国产替代里程碑的意义。可以看到,在美国一再打压中国高科技的现实情况下,自主可控题材一直是市场关注的焦点。

在部分高端领域,中国国产化能力较弱,补相关产业短板工作已迫在眉睫,提升自主可控能力一直在加速进行。而在国产替代加速背景下,相关产业链迎来长期利好。考虑到进口替代市场前景广阔,投资者可积极关注相关产业机会。具体来看,物联网、半导体设备、半导体材料、国防军工、网络安全、5G等行业可逢低配置。

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物联网:产业发展可期

在5G推动下,物联网商用加速。根据2021年一季报,模组、智能控制器、WIFIMCU等龙头公司均表现亮眼,显示出物联网产业的高景气度。华创证券韩东指出,一方面2021年全球物联兼职工作【WX loewe1991】网市场东进西退的趋势继续延续;另一方面随着5G带动,2021年物联网将在多领域落地。同时由于芯片国产化和龙头有意识备货,芯片缺货不改物联模组增长趋势,因此2021年物联网产业发展可期。

据IDC预测,到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元,年均复合增长11.4%,其中中国市场占比将提升到25.9%,物联网市场规模全球第一。从物联网支出角度来看,在中国市场,预计到2025年,中国物联网支出规模将达到3069.8亿美元。得益于中国疫情的快速有效控制,以及工业互联网、车联网、智慧城市等场景市场空间仍然较大,预计未来几年增速仍会提升,未来5年复合增长率在13.4%左右。

川财证券分析师孙灿指出,工业互联网、智慧城市和车联网等概念逐渐成熟,我们建议关注物联网热点应用场景相关概念标的汉得信息、能科股份、鼎捷软件、赛意信息、用友网络、东方国信、宝信软件、广和通、雷腾软件、移远通信、中科创达等。

潜力股精选兼职工作【WX loewe1991】

汉得信息(300170) 不断拓展业务边界

鼎捷软件(300378) 推进产业深度融合

广和通(300638) 受益确定性强

中科创达(300496) 行业竞争力强

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半导体设备:景气度持续向上

根据SEMI发布的《全球半导体设备市场统计报告》,2021年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年期大幅增长51%,环比上季度增长21%,达到236亿美元。中国大陆销售额为59亿美元,排名全球第二,同比增长69%。

国金证券分析师赵晋指出,在我国集成电路制造业中,目前半导体设备的自给率不到20%。其中门槛较低的后端封装测试设备占比较大,晶圆加工中的设备自给率甚至不到10%。因此,半导体设备替代进口设备具有巨大的空间。对于中游半导体制造企业来说,设备国产化从而降低投资和维护成本,也是未来自身发展的重要目标。根据下游调研反馈情况,设备厂商普遍反馈订单饱满,国产化率持续提升,国产设备加速验。同时大部分设备公司均存在产能有限,排产很满以及供不应求的情况。根据在手单、交货周期、收入确认周期来说,到2022年景气度保持持续向上。

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国内设备国产化逐渐起航,从0到1的过程基本完成。国盛证券分析师郑震湘指出,北方华创刻蚀、沉积、炉管持续放量;中微公司CCP打入TSMC,ICP加速放量;精测电子产品迭代加速,OCD、电子束进展超预期;华峰测控订单饱满,新机台加速放量等。随着国内市场需求快速增长,设备厂商国产替代明显加速。建议关注北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技、至纯科技、芯源微、万业企业等。

潜力股精选

北方华创(002371) 在手订单充足

中微公司(688012) 处高增长阶段

精测电子(300567) 长期发展被看好

至纯科技(603690) 潜力进一步凸显

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半导体材料:战略地位日益显著

贸易摩擦、自然灾害导致半导体原材料供应受限,直接致使如光刻胶、CMP材料及电子特气等外资厂商高市占率产品存在的断供可能性,进一步推动国产材料需求及国产替代化进度。随着技术及工艺的推进以及中国电子产业链逐步的完善,在材料领域已经开始涌现出各类已经进入批量生产及供应的厂商。

东莞证券分析师罗炜斌指出,半导体材料领域技术壁垒高,各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾的少数企业所垄断,行业呈现明显的寡头垄断格局。与海外国际巨头相比,中国大陆在半导体领域起步较晚,大部分产品自给率较低,主要依赖进口。在中美贸易摩擦常态化、长期化的大背景下,半导体关键原材料供应关乎集成电路产业安全,国产替代迫在眉睫。

半导体材料国产化进程将进一步加速,国内半导体材料企业有望受益。有行业人士指出,半导体材料战略地位日益显著,建议关注光刻胶相关的晶瑞股份、强力新材、南大光电等;半导体化学品综合服务商雅克科技;湿电子化学品相关的江化微、巨化股份、昊华科技、晶瑞股份、兴发集团等;特种气体相关的昊华科技、巨化股份、华特气体等;大硅片相关的上海新阳等;CMP抛光垫领域的鼎龙股份等。

潜力股精选

晶瑞股份(300655) 跻身全球第一梯队

彤程新材(603650) 业务布局逐步成型

雅克科技(002409) 充分受益市场发展

江化微(603078) 有望步入发展快车道返回搜狐,查看更多

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