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admin 2个月前 ( 05-26 ) 29 抢沙发
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近期,股市再度调整回探,可转债市场仍然强劲,上升趋势明显。部分个债轮番大涨,两大投资品种,可转债与正股孰强孰弱,需关注。

// 个股跌多涨少 //

上周股市突破后回落,再度进入震荡整理区间。

Wind数据显示,上周5个交易日上证指数微幅下跌0.11%,而深成指稍强,小幅上涨了1.47%,短线股指分化较大。

个股方面,目前两市4302只个股正常交易,只有1497只上涨,而其余多数个股有所下跌。具体上涨10%个股有229只,占比极低。紧随其后上涨在5%~10%以内有291只,多数个股小幅上涨在5%以内。而剩余2805只出现下跌,占比达65%。

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// 可转债市场较好 //

尽管股市震荡分化,可转债市场却持续坚挺。

从中证转债指数来看,Wind数据显示,上周该指数小幅上涨0.22%,并创出阶段新高。稳步上升趋势已形成,迎来较好的投资机会。

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// 可转债和其正股表现对比 //

Wind数据显示,随着可转债不断的上市,目前共有361只公募可转债和其正股正常交易。上周,可转债与其正股表现如下:

1)可转债方面:361只正常交易的可转债共有170只上涨,占比不足50%。其中7只上涨超过10%,另外163只涨幅在0~10%之间,而其余191只则以下跌为主,占比稍大。可见本周个股回调较多,可转债下跌数量也不少。

2)正股方面:股指分化,个股表现较差。其中上涨的个股只有111只,比相应可转债数量要少。不过其上涨在10%以上稍多达15只,而涨10%以内为96只。而下跌个股有239只跌幅在10%以内,其余11只下跌超过10%,比可转债要活跃。

从对比上看,可转债受正股影响,但两者并不完全一致,个债表现明显要好于个股。但多数可转债涨跌幅度要小,更平稳一些。股票更活跃,涨幅大的较多,下跌中跌幅大的也较多。

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// 可转债后期如何?//

兴业证券黄伟平团队分析认为,近期可转债市场有两个较为明显的现象:

(1)小票“炒作”情况再度出现,成交额大幅上升,佳力、蓝盾等品种是正股不动转债大涨,纯粹为资金交易行为;而震安、比音等呈现平价&;溢价双升。经验来看,低余额转债成交额的“放量”以往多数是坏现象;

(2)低价券整体继续修复,100元以下的低价品种涨幅明显。低平价转债溢价率已经大幅修复,现在80平价转债的估值已经处于2019年底、2020年6月底的相对底部位置,处于今年最高水平

从转债估值来看,近期的估值略有提升,但持续性需要观察。近期的整体提估值其实与低价券修复的道理一样,受益于资金面的推动,但持续的提估值往往需要权益市场的配合,特别是当前估值并非处于一个底部状态,靠机会成本驱动估值的难度较高,对估值的持续性还需要观察。

低价转债的继续修复,得益于流动性的持续宽松。低价转债的继续修复其实略超预期,但持续宽松的流动性环境和机构缺乏信用下沉的信心叠加,给了低价券修复的基础。方向上,低价券修复依然遵循着避开机构的思路,遵循阻力最小方向演绎。

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