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admin 2个月前 ( 05-26 ) 24 抢沙发
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// 债市综述 //

5月24日,受税期暂时性扰动,资金面有所收敛,现券期货震荡走弱。国债期货小幅收跌,银行间主要利率债收益率多数小幅上行,短券表现较弱;银行间资金面明显收敛,隔夜回购加权利率大幅上行逾20bp至2.17%附近,创4月末以来新高并与七天期小幅倒挂。

交易员称,受税期暂时性扰动,资金面有所收敛,现券期货震荡走弱;不过整体市场情绪依然偏好,因此仅现券短端略有走弱,长端仍稍显强势,国债期货小幅走弱。后市来看,鉴于高层释放重手压制大宗商品价格的信号,国内通胀预期料进一步减弱,债市向好空间仍在。

国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.08%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.05%。A股震荡攀升,上证指数收涨0.31%,止步三连跌,深证成指涨0.62%,创业板指涨0.85%。

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华林证券认为,周一市场下跌,较多的是前几日高涨的交易情绪有所回落。市场在当前点位,仍存在小幅回调的空间,重新回到均衡的位置。但无论是资金面、基本面还是供给,都未有太多的增量信息,因此市场看空做多的策略或许仍将持续一段时间。中长期看,市场震荡的趋势仍不改。

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信用债行情整体稳定,少数网红债波动较大。“H6泰禾03”涨近27%,“20阳煤MTN006”、“PR滁建投”均涨近9%,“20美凯龙MTN001”涨超5%,“20阳光城MTN003”涨超3%,“19云投01”和“16富力04”涨超2%;“20云能投MTN002”跌超6%,“18云城投MTN005”、“16资阳水务”、“19津保02” 均跌超4%,“17美尚01”、“20四水G1”、“20恒大02”跌超2%。

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随着5月缴税开始走款,银行间市场资金面明显收敛,隔夜回购加权利率大幅上行逾20bp至2.17%附近,创下4月末以来新高并与七天期小幅倒挂。长期资金方面,主要国有和股份制银行一年期同业存单报价集中在2.85%,较上日2.87%的水平略降,但几乎没有量的手机赚钱【扣扣11999181】配合,下行趋势还有待确认。

交易员称,资金供不应求,导致市场情绪略显谨慎。不过按以往经验,不排除大行后面会出手安抚。如果没有更多不利因素,税期影响过后,流动性应该会恢复平稳。上海一券商交易员透露,与银行类重点放在隔夜不同,非银更关注七天或更长期限融资。周一以AA级信用债为抵押的14天期回购利率,大概在2.7%-2.8%附近,较上周变化不大。

国家税务总局办税日历显示,本月因五一假期,申报缴纳增值税、消费税、企业所得税等截止日顺延至5月21日。一般情况下,申报截止日后两天是缴税走款高峰期。此外2020年度企业和个人所得税汇算清缴也是在5月进行,主要影响时间在5月下旬。

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关于债券市场走势,江海证券称,上周利率下行幅度有所加大,短期来看如果没有新增消息的刺激,债市或将重回小幅震荡格局以消化上周的波动。目前来看,税期对资金面的扰动不会持续太久,而地方债供给仍然没有明显持续放量,利率大幅上行的可能性较小。建议配置盘继续按原有节奏增配,交易盘则需要拉长交易周期以适应市场的低波动状态。

中信固收称,近期这一轮债券牛市的原因是政策目标重心从稳增长转向防风险,政策组合从稳货币+宽信用转向稳货币+紧信用。未来一个季度左右,预计政策目标的重心仍然以防风险为主,稳货币+紧信用的组合不变。目前十年期国债到期收益率在利率底部震荡,很难突破3.0%关键点位。

// 债市要闻 //

1、 五部门联合约谈大宗商品重点企业

国家发改委等五部门联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业,要求维护大宗商品市场价格秩序,不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息,不得囤积居奇、哄抬价格。下一步,有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势,加强大宗商品期货和现货市场联动监管,对违法行为“零容忍”。

2、上清所:未收到“17幸福基业MTN001”付息资金

上清所公告称,5月24日是“17幸福基业MTN001”的付息日。截至今日日终,仍未收到华夏幸福基业股份有限公司支付的付息资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息工作。

3、泰禾集团:将无法按期完成“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息兑付

泰禾集团公告称,由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难,公司将无法按期完成“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息兑付。

4、中国泛海控股集团:公司境外附属公司2.8亿美元债违约

中国泛海控股集团有限公司公告称,控股子公司泛海控股境外全资附属公司中泛集团此前发行2.8亿美元债券。泛海控股已通过发行约1.46亿美元私募票据,置换等额面值的美元债券并将进行注销,计划在2021年8月23日前兑付剩余1.34亿美元债券本金及利息。

5、中诚信国际:将稻花香酒业信用等级列入可能降级的观察名单

中诚信国际公告称,将稻花香酒业AA的主体信用等级和“16鄂稻01”AA的债项信用等级列入可能降级的观察名单。

// 资金市场 //

公开市场操作

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,5月24日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日100亿元逆回购到期。

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资金面(CP):

随着5月缴税开始走款,银行间市场资金面明显收敛,隔夜回购加权利率大幅上行逾20bp至2.17%附近,创下4月末以来新高并与七天期小幅倒挂。长期资金方面,主要国有和股份制银行一年期同业存单报价集中在2.85%,较上日2.87%的水平略降,手机赚钱【扣扣11999181】但几乎没有量的配合,下行趋势还有待确认。

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// 利率债市场 //

利率债成交走势(TBCN):

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最活跃利率债成交统计(BBQ):

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10年国债连续活跃行情(GZHY):

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10年国开连续活跃行情(GKHY):

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T2109日内走势(TF):

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// 信用债市场 //

信用债成交基准统计(CBCN):

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信用债成交活跃统计(BBQ):

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信用债成交偏离监控(BBQ):

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// 同业存单 //

同业存单发行(NCD):

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同业存单成交(NCD):

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同业存单成交偏离监控:

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// 债券发行 //

5月24日,债券市场共发行222只债券,总发行量2768.44亿元,178只债券到期,22只债券提前兑付,6只债券回售, 无债券赎回,总偿还量2398.55亿元,当日净融资额为369.89亿元。

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从发债类型看,5月24日,债券市场共发行地方政府债1日,同业存单161只,金融债3只,公司债11只,中期票据4只,短期融资券15只,资产支持证券11只,可转债1只。

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建行-万得银行间债券发行指数(CCBM):

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// 招标情况 //

1、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.9354%、3.1779%,投标倍数分别为4.56、4.28。

// 银行间债券市场交易结算日报 //

5月24日(周一),全国银行间债券市场结算总量为42,076.46亿元,较上日上涨0.23%,交易结算总笔数为24,479笔。其中,质押式回购35,196.24亿元,买断式回购155.05亿元,现券交易6,328.63亿元,债券借贷396.55亿元。银行间债券市场回购利率以上行为主,其中,3天回购利率上行16.0bp至2.153%。

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// 债券重大事件 //

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// 海外信用评级汇总//

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