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admin 2个月前 ( 05-25 ) 31 抢沙发
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近期,币圈暴涨暴跌,影响全球资本市场情绪。而这种状况,在未来一周预计还会加剧。

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5月23日,新华网发文称:“与传统投资工具相比,虚拟货币市场不成熟,波动性高、投机性高、炒作性高,且缺乏明确交易监管规则,风险极高。如何防范虚拟货币炒作、交易风险,是监管部门一直关注的问题,严监管也是大势所趋。”

消息公布后,比特币一路下滑,最大跌幅超过17%。

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稍早之前的5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告,要求会员机构不得开展虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。这一公告作为风险警示,给虚拟货币市场乱象敲响警钟。

// 全球对比特币的监管趋于同步 //

上周,美国财政部称将收紧对加密货币市场和交易的税务监管,表示将要求单笔等值1万美元以上的加密货币交易必须上报至美国国税局。

更早些时候,土耳其央行同日发布声明称,明确禁止比特币以及其他虚拟货币作为商品和服务的支付形式。土耳其央行还禁止电子货币机构充当向虚拟货币平台转账的中介。

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印度政府关于虚拟货币的监管政策也再次传出,多家媒体报道称印度政府将禁止虚拟货币,对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款,任何有关加密资产的行为被定义为犯罪行为。

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韩国自3月25日开始实施虚拟货币交易实名制,韩国虚拟货币交易平台必须在2021年9月前向政府机构报告其交易数据,并称将严厉打击与虚拟货币交易有关的非法活动。

4月5日,阿根廷央行向国内区域性银行发出通知,要求提交购买或持有比特币以及其他虚拟货币的客户信息。

// 争论加剧行情波动 //

虽然全球多个国家联手对比特币施加更严格的监管,但币圈依旧还有“领导者”。

马斯克回应称,“真正的战斗是在法定货币(Fiat Money)和加密货币之间。总体而言,我支持后者”。

前美国财长萨默斯近日表示,数字货币类似于“数字黄金”,即使它们在经济中的重要性仍然有限。数字货币有机会成为一个新的形式,这种形式让人们安全地保有财富。他还认为,数字货币技术将继续存在,而且可能作为一种“数字黄金”而存在。

德银分析师Marion Labouré 则这样评价比特币:对魅力和风格适用的道理可能也适用于比特币。就像时尚可能会突然过时一样,我们刚刚收到证据表明,数字货币也可能很快成为过去。 一条推文和一份中国政府声明就让这种加密货币过时了。

Marion Labouré 还更加直接的指出, 没有一种货币能摆脱中央银行的控制。特别是,各国央行和政府可能在明年初就会开始监管加密货币,并有可能推出自己的数字货币,比如美联储或手机赚钱【扣扣11999181】中国央行。

这些言论,使得比特币波动更加剧烈,也加深了全球市场的波动性。

Bleakley咨询集团首席投资官Peter Boockvar表示:“美股市场受比特币影响相当大。比特币是风险偏好的一个重要指向标。”

// 下周还有这些事项要注意 //

解禁市值较上周大幅增加

本周共有47家公司限售股陆续解禁,合计解禁量33.81亿股,按5月21日收盘价计算,解禁市值为1110.23亿元,较上周解禁市值634.95亿元上升74.85%。

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重要数据公布

本周,中国将公布4月规模以上工业企业利润,这是市场确认经济复苏阶段的一个重要窗口。

美国方面,则将公布消费者信心、房价数据、新房销售数据和耐用品销售数据等。通胀数据与通胀预期都包含在其中,对市场的影响不言而喻。

美股自身的脆弱性

美股在2020年大涨,虽然近一段时间行情震荡,但在观望者眼中,还没有出现过像模像样的调整。

// 机构分歧大 //

天风证券研报称,要保持警惕,关注阶段性、结构性和主题性投资机会。

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具体而言,对于主题性机会,最容易牵动市场神经的还属于具备明确产业趋势的方向,这些产业趋势在真正全面上涨之前,虽然对上市公司业绩贡献有限,但是由于趋势明确、从0-1的空间足够大,容易反复出现主题性机会。

今年来看,VR、智能汽车、工业互联网等也属于产业趋势明确,从0-1的方向,虽然这些产业目前对大部分上市公司的业绩贡献都还不大,但是配合市场风险偏好和产业方面的催化剂,很可能反复出现主题性的机会。

中金公司表示,利率下行,该关注成长了。

最新的资产价格表现也符合之前的预期情形:商品价格高位下跌,债市收益率明显下行,创业板指等重要指数相继创出底部以来反弹新高,股票风格偏向成长。轻指数,重结构,偏成长。当前注重估值、产业链位置及催化因素,我们综合估值及景气程度综合判断可关注如下方向:

一、泛消费领域中议价能力偏强、盈利压力较小景气程度偏高或者改善的板块(如汽车、家电、轻工家居、医疗、食品饮料等)仍是自下而上的重点;

二、保持高景气的半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游等;

三、老经济中,部分结构优化、且有阶段性成长属性的原材料。结构性的主题如电动车及自动驾驶、AR/VR等同样值得关注。

西南证券研报称,“低增长微通胀”背景下,关注“价值洼地”。

展望未来一到两季度,PPI仍将处于高位,经济增速逐季回落是大概率事件,需要更加关注行业高景气、业绩可持续、增速估值匹配、ROE稳中有升的板块。

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建议关注以下几个逻辑:

一:短期内仍可以关注上游涨价带来的行情,强化产业链供需错配逻辑,淡化全球量化宽松外溢效应带来的影响,关注石化、采掘、稀有金属等行业。

二、关注下游高景气,且中游有较高议价能力,价格传导顺畅的行业,或具有一体化产业链的企业,如新能源、半导体、高端装备制造、房地产后周期、以及偏消费类的次高端白酒、休闲服务等行业。

三、近期全球疫情反复,仍需关注抗疫相关的疫苗、器械、服务等医药细分子行业,同时也建议继续关注受疫情重创尚未恢复的服务业机会。

四、关注顺周期业绩持续恢复且防御性强的银行、保险等板块。

(Wind 综合自新华网、券商研报等)

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