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宁德时代连续两天都被曝出有大动作:

一是曾毓群透露,宁德时代将于今年 7 月份左右发布钠电池;

二是与戴姆勒卡车股份公司将进一步深化双方合作伙伴关系

动作频频背后,或许正是动力电池格局生变的征兆。

// 今年 7 月份左右将发布钠电池//

作为动力电池行业的龙头企业,宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位,例如装车量可达 15.1Gwh 远超比亚迪,占比 31.5%,甚至还有部分业务占据了行业半壁江山。

随着新能源汽车市场的崛起,宁德时代董事长曾毓群身价此前一度超越李嘉诚成为新的香港首富。

在周五举行的股东大会上,曾毓群向用户透露 ,宁德时代将于今年 7 月份左右发布钠电池。且由于系新推出,钠电池可能比锂电池贵。这犹如一石激起千层浪,这对电池行业又会带来何种冲击和变化?

// 下游需求旺盛//

今年来,国内电动车产销数据大增。中国汽车工业协会最新数据显示, 今年1-4月,中国新能源汽车产销量双双超过70万辆,同比分别增长2.6倍和2.5倍。手机赚钱【扣扣11999181】中汽协预测,2021年我国新能源汽车销量将达180万辆,同比增长40%左右。

2021年4月,我国三元电池共计装车5.2GWh,同比上升97.3%,环比上升1.5%;磷酸铁锂电池共计装车3.2GWh,同比上升244.5%,环比下降17.6%。2021年1-4月,三元电池装车量累计19.0GWh,占总装车量60.0%,同比累计上升173.4%;磷酸铁锂电池装车量累计12.6GWh,占总装车量39.8%,同比累计上升455.9%。

2020年,国内新能源汽车销量逆势而上,实现10.9%的同比增长,达136.7万辆。中汽协预计, 2021年国内新能源汽车将达180万辆,同比增长40%左右。

此前,国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出,2025年前使国内新能源汽车新车销量达到新车总销量的20%。

太平洋证券指出,尽管4月份新能源汽车销量增速部分受益于去年同期低基数,但是即使是相对于去年一季度平均销量水平,也是翻倍式增长。放眼全球,新能源车欣欣向荣,汽车行业加速电动化。

// 动力电池上游材料涨价//

随着市场对动力电池的需求量大增,上游原材料价格也持续水涨船高。

动力电池主要由正极材料、负极材料、电解液和隔膜四部分构成。其中,正极材料主要由碳酸锂和前驱体材料构成,在成本中占比最大。三元前驱体是三元正极材料的半成品,价格已经由2020年7月的7.2万元/吨,上涨到3月份的12万元/吨左右。 磷酸锂正极材料价格在今年2月大幅走高,涨幅近30%。

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据太平洋证券研究院整理的数据, 2021年以来,碳酸锂价格比去年同期几乎翻一番,三元前驱体、磷酸铁锂、氢氧化锂等原材料价格涨幅接近一半,六氟磷酸锂价格上涨幅度最高,达147.8%。原材料上涨直接带动供货价格,在宁德时代被传出涨价10%之前,其供货商德方纳米的动力型磷酸铁锂报价5万元/吨,较三个月前涨价约19%。

值得一提的是,此前有消息称宁德时代被磷酸铁锂电池价格将提高 10%,有媒体报道称,宁德时代方面已向其辟谣。不过业内认为涨价应该是真的,可能只是幅度不是 10%,因为上游材料涨价涨得太厉害了。

5月21日,据媒体报道,特斯拉美国官网显示,即日起上调部分美国地区Model 3和Model Y车型的售价。

对于价格上调,特斯拉解释称, 涨价反映了成本波动的实际情况。但在业内人士看来,近期磷酸锂等原材料价格上涨,磷酸铁锂电池成本大增是主要原因。

// 得电池者得天下//

天风证券有色金属行业联席首席分析师孙亮表示,新能源汽车成本最高的部分之一就是电池,对于新能源汽车来说,进一步降低电池成本的需求非常迫切。在新能源电池行业,刀片电池与固态电池就是具备汽车电池生产能力的厂家针对降成本需求的研发成果。

刀片电池形似叠放的裁纸刀片,无视了传统电池固有的模组概念,直接将单体电池拉长,固定在电池包的边框上,通过重新布局,刀片电池的体积能量密度比传统铁锂电池提升了50%。

固态电池则是将磷酸锂铁电池的液态电解质更改为固态电解质。从原料成本来看,据天风证券估算,目前液态电解质总成本为11.7$/kwh,而氧化物固态电池的原料主要是锂镧手机赚钱【扣扣11999181】锆氧,固态电解质原料成本约为7.3$/kwh,远低于液态电解质。从生产成本来看,固态电池生产简单,投入较低。据天风证券估算,假设工厂年产能6GWh,氧化物固态电池的生产线建设投资为3398.2万美元,比传统锂电池所需要投资低20.4%。孙亮表示:目前,固态电池的成本仍有较大下降空间。

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与为了降低成本而牺牲安全性的普通新能源电池不同,刀片电池与全固态电池的安全性也极高,并且符合消费者对其续航能力和快充能力的要求。比亚迪旗下的刀片电池是全球唯一一个通过严苛的针刺安全性试验的新能源电池品牌。固态电池龙头概念股赣锋锂业也表示,全固态电池将完全消除燃烧与爆炸风险,让消费者有所顾忌的低温断流现象也将彻底杜绝。

// 与戴姆勒卡车扩大合作关系//

除了技术方面的进展,宁德时代5月20日公布,公司与戴姆勒卡车股份公司将进一步深化双方合作伙伴关系。

宁德时代将为计划于2024年量产的梅赛德斯-奔驰eActros LongHaul电动卡车供应锂离子电池包,供应期将超过2030年。宁德时代为该车型提供的电池组将具备超长的循环寿命以及超强快充能力,以满足电动长途卡车的独特要求。此外,为灵活适配不同的应用场景和未来电动卡车车型,双方还将着眼于高模块化和可扩展性的特点,对下一代电芯和电池包进行共同设计与开发。

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