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原标题:人事频变?北信瑞丰年内三位基金经理卸任 北信瑞丰产业升级下跌14%

成立7年的北信瑞丰基金旗下权益类基金仍不满30亿元,今年先后已有于军华、辇大吉、张伟保三位基金经理离职。此外,该公司单只管理规模最大的主动权益类基金——北信瑞丰产业升级,截至4月2日年内收益率仅为-14%,在同类基金中排名靠后

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《投资时报》研究员 齐文健

今年以来,公募基金业绩承受着不小的考验,同时基金经理变动依旧频繁,其中不乏市场关注度较高的基金经理。而北信瑞丰基金管理有限公司(下称北信瑞丰基金)投资团队也不平静。

近日,该公司旗下北信瑞丰丰利发布的基金经理变更公告显示,于军华因工作调动原因于3月26日离职,并继续从事公司研究相关工作。这已是该公司年内第三位卸任的基金经理,变动人数在公募行业内居前列。

公告还显示,北信瑞丰丰利的新任基金经理是陈皓,从基金经理从业年限来看,于军华任职时间已超6年,而接替他的陈皓基金经理任职时间不足1个月,且此前并无公募基金管理经验。

截至卸任,于军华的最佳任职回报仅约为23.54%,其业绩不佳也是基金经理团队现状的一个缩影。自2014年成立以来,北信瑞丰基金历经坎坷终在2018年管理规模突破百亿,其中货币型基金撑起半壁江山,权益类基金却“一地鸡毛”,截至去年四季度末,权益类基金规模合计仅为25.13亿元。

产品规模自然与业绩表现挂钩,以单只管理规模最大的主动权益类基金——北信瑞丰产业升级为例,截至4月2日,今年以来该基金年化收益率仅为-14%,在1652只同类基金中排第1635名。

就管理规模、产品业绩等问题,《投资时报》向北信瑞丰基金发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

年内三位基金经理离职

或受业绩考核等因素的影响,今年以来,公募基金经理变动兼职【扣扣11999181】暗潮涌动,北信瑞丰基金也有3位基金经理离任。

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以于军华为例,《投资时报》研究员注意到,卸任北信瑞丰丰利后,这位由北信瑞丰基金内部培养,且有着6年多基金经理从业年限的基金经理手中已无一只在管的公募基金,而是在公司继续从事研究相关工作。

天天基金网数据显示,自担任公募基金经理期间,于军华先后管理过公司的北信瑞丰丰利、北信瑞丰华丰、北信瑞丰尊赢定开、北信瑞丰增强回报北信瑞丰新成长、北信瑞丰平安中国、北信瑞丰健康生活主题、北信瑞丰无线互联等8只产品,但业绩表现乏善可陈。

具体来看,在担任北信瑞丰丰利基金经理期间,于军华在管理的1年半左右时间任职回报率仅为0.75%,在同类基金中排名靠后;而他管理时间最长的北信瑞丰平安中国(2015年5月5日至2020年6月1日)业绩同样黯淡,截至卸任任职回报仅为-8.8%。

进一步聚焦北信瑞丰丰利,首先看产品业绩,截至3月26日于军华卸任,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-4.97%、1.01%、-0.64%、1.55%,同类排名分别为680/699、391/403、293/296、240/244。

此外,根据基金年报披露,报告期内北信瑞丰丰利基金份额净值增长率为5.94%,业绩比较基准收益率为7.97%。

究其原因,《投资时报》研究员注意到,作为偏债混合型基金,北信瑞丰丰利可持有占基金净值不足40%的股票、权证等风险资产。从去年四季度重仓股看,其包括电子元件、医药、电气设备、家电、券商、机械、汽车等板块,而截至4月2日收盘,上述板块仅有机械设备年内微涨0.23%,其余板块皆有所下跌。以第一重仓股金山办公(688111.SH)为例,开年迄今累计下跌17.86%。

北信瑞丰丰利业绩不佳也拖累了产品规模,去年四季度末规模仅有0.08亿元,产品清盘警报已经响起。

根据基金年报的表述,该基金在2018年7月12日至2020年12月31日期间资产净值低于5000万元,已经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。或许在基金业绩和规模的双重压力下,于军华卸任也有着一丝必然。

另外,开年迄今北信瑞丰基金除了于军华不再担任基金经理外,还有辇大吉、张伟保两人皆因个人原因从基金经理岗位离开,且不再转任公司其他岗位。

值得关注的是,辇大吉、张伟保所卸任的基金也有清盘风险。譬如辇大吉曾管理的北信瑞丰稳定收益A/C,根据基金年报披露,自2020年11月18日至2020年12月31日期间,该基金资产净值已连续二十个工作日低于五千万元。基金管理人已按规定向中国证监会进行报告并提交解决方案。

投研实力遭质疑

北信瑞丰基金也曾吸引其他基金公司的明星基金经理加盟,不过他们未能在该公司重现辉煌,譬如黄祥斌。据悉,黄祥斌曾先后在益民基金和九泰基金任职,在益民基金任职期间也曾打造过翻倍基金,但如今却风光不再。

目前,黄祥斌在北信瑞丰基金管理着北信瑞丰新成长、北信瑞兼职【扣扣11999181】丰华丰、北信瑞丰兴瑞等5只基金,但截至4月2日仅有北信瑞丰新成长年内收益率超过10%,为14.86%。

此外,截至4月2日,北信瑞丰新成长近一年、近两年、近三年的收益率分别为58.39%、82.74%、67.55%,同类排名皆在前1/2。

然而,尚可的业绩表现未能让北信瑞丰新成长管理规模有较大涨幅。截至去年四季度末,该基金管理规模仅为2.2亿元,环比缩水11.73%。

但黄祥斌单独管理的北信瑞丰鼎丰交出的答卷不尽人意。截至4月2日,该基金今年以来、近一年的收益率分别为-5.37%、25.4%,同类排名分别为1734/2000、1224/1900。

与黄祥斌经历类似的还有基金经理王忠波。资料显示,王忠波历任银河基金研究总监,国联安基金总经理助理兼研究总监,招商基金总经理助理,浙江观合资产管理有限公司合伙人,且在招商基金担任基金经理期间所管产品任职回报为101.69%。

如今,王忠波单独及参与管理着北信瑞丰平安中国和北信瑞丰优选成长两只产品。截至4月2日,上述两只基金年内收益率分别为-3.85%、-1.19%,同类排名分别为1600/2000、292/553。

在权益基金经理团队中,除了黄祥斌、王忠波两人基金经理从业年限超过5年外,其余基金经理中仅按从业年限排序陆文凯居前列,当下陆文凯管理着北信瑞丰健康生活主题和北信瑞丰产业升级两只产品,截至4月2日,上述两只基金年内收益率分别为-4.62%、-14%,同类排名均在后1/3。

以管理时间较长的北信瑞丰产业升级为例,《投资时报》研究员注意到,去年四季度该基金前十大重仓股占基金净值比例持续增加,分别为39.4%、39.98%、49.08%、53.57%,而国防军工个股数量亦有所增加,截至去年四季度末,该基金已持有四只国防军工股,而截至4月2日,国防军工板块年内累计下跌18.48%。

北信瑞丰产业升级业绩表现

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