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3月非农就业数据公布后,主要期限美债收益率均出现上涨,盘中10年期美债收益率重上1.70%,一度升破1.72%,日内升逾5个基点;5年期美债收益率升破0.97%,创去年2月以来新高,日内升将近8个基点; 2年期美债收益率一度升至0.19%,创去年6月以来新高。

华尔街见闻当时报道,数据显示美国3月非农就业人口增加91.6万,远超预期的增加66万,而当月的失业率则是6%,正好符合市场预期。对此有经济学家表示,第二和第三季度的就业增长平均每月至少为70万,再加上财政刺激措施以及疫情期间家庭积累的约19万亿美元的超额储蓄以及疫苗接种率的提升,预计将释放出一股强大的被压抑的需求浪潮。

强于预期的非农数据公布,推高了美股三大期指,同时也刺激美元走强。对此有投资人士表示,在标普500指数冲破4000点后,疫苗接种、封锁放松和持续的经济刺激政策对市场来说无疑是向好的迹象。但也有投资人士警告,虽然承诺近两年要保持近零利率,美联储最终仍会因为经济增长而承受加息的压力。

在数据公布之后,道明证券利率策略全球主管Priya Misra对彭博表示,相关报告整体非常坚实,但这未必能构成让市场看好加息的合适理由:

非农报告整体上非常坚实,不论是整体就业情况,就业参与度,甚至是平均时薪都是向好的。我认为这为国债收益率上升提供了依据,但市场对于美联储加息还是过于乐观了。

而对于债市,他表示看多短端的5年期美债,而对长端则抱有保留态度:

我们仍然看多短端的5年期美债,收益率将难以超过1%,而长端的情况则稍差一些,因为今年的财政赤字将达到3.6万亿美元,所以未来的国债拍卖还是需要聚拢人气。(我们)仍然认为到今年晚些时候10年期美债收益率将达到2%。

他的观点也与保德信固定收益(PGIM Fixed Income)首席经济学家Nathan Shee最新网赚【扣扣11999181】ts之前的表态类似。在一封发给媒体的通稿当中,Nathan Sheets表示,美联储主席鲍威尔会将长端利率的持续上升解读为经济复苏的证据。而如果当前的收益率水平符合对强劲增长和通货膨胀的预期,美联储便认为当前即使收益率水平升至2%,风险依然是有限的。

需要注意的是,周五由于耶稣受难日假期的原因,除美债以外的美国金融市场大多休市,而美债也仅进行半天交易。

截至美东时间周五(4月2日)纽约交易时段结束,各期限美债收益率如下:

2年期美债收益率上涨2.77基点,报0.1862%;本周(较上周五纽约尾盘)累涨4.75基点;

5年期美债收益率上涨7.61基点,报0.9770%;本周累涨11.18基点;

10年期美债收益率上涨5.17基点,报1.7216%;本周累涨4.56基最新网赚【扣扣11999181】点;

20年期美债收益率上涨4.07基点,报2.2706%;本周累跌0.88基点;

30年期美债收益率上涨2.42基点,报2.3564%;本周累跌2.17基点。

长短端利差方面,10年和2年期美债收益率利差上涨2.617基点,报153.167个基点;30年和5年期美债收益率利差下跌5.428个基点,报137.539个基点。

而总结本周,10年期美债收益率本周曾一度升破1.77%,创下14个月来的新高,而去年末还不到0.92%。

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