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指数正收益率确定性较高!区别对待“抱团”行业!

admin 1周前 ( 01-12 05:39 ) 11 抢沙发
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原标题:指数正收益率确定性较高!区别对待“抱团”行业!

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我们认为机构抱团行业需区别看待;盈利剪刀差是抱团的根基,在经济回升期,网上兼职【扣扣11999181】盈利高弹性行业如电新的抱团压力或不大、盈利稳定型行业如食饮的抱团压力或较大;资金能否从自循环变为正循环是抱团持续性的关键——估值抬升使得赛道融资成本降低、推动赛道企业成长,从这点来看电新抱团压力也小于食饮。

指数正收益率确定性较高!区别对待“抱团”行业!

建议继续关注:1)受益于春季躁动期间流动性偏松、年报/一季报预计向好、性价比有所凸显的TMT;2)受益于碳中和目标、高景气的新能源链;3)出口链、冷冬效应、2021年中央经济工作会议等影响的相关行业,如汽零、家电、农牧、军工等;中期主线建议继续配置受益于全球再通胀和制造业投资周期回升的大宗、制造。

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